Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, привычная жизнь рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Город становится ареной схватки, где решается судьба не только его жителей, но и самого человечества.
