Полковник Николай Устюжанин – опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг всегда на первом месте. После гибели агента в ходе проваленной операции он понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ – глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Но вскоре выясняется, что эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи – все они становятся его врагами. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.