Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, покинувшей её ради загадочной секты. Граница между реальностью и театральной иллюзией постепенно стирается — странные маски, кукольные представления, напевы под ритмы барабанов. То ли это индийский городок, то ли декорации её петербургской сцены?
Девушка теряется в этом причудливом мире, где каждый шаг словно часть спектакля. Она не может понять: перед ней настоящая Индия или лишь искусно созданная постановка? Песни, танцы, яркие костюмы — всё сливается воедино, оставляя её в смятении.