1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешне девушка — копия покойной супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операция под руководством Волохова — тонкая многоходовка. Цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают использовать как живую приманку: её знакомят с Уиллером, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Всё должно выглядеть естественно — никаких намёков на подставу.
